视频监控芯片有着广泛的下游市场应用，主要包括智能安防、可视对讲、智能车辆等。随着人工智能、5G、物联网等终端应用趋势的不断演进。，下游市场的产品技术提高，客户对产品的需求越来越旺盛。下游应用领域的繁荣也促进了上游半导体和集成电路设计市场的稳步发展。未来，随着产品变革背景下传统终端应用需求的增加，新兴消费应用需求的增加，以及人工智能、5G、视频会议等终端市场的快速崛起，视频监控芯片行业的需求将继续高速增长。

一、视频监控芯片产业概述

       经过多年的发展和迭代，相机已经形成了成熟稳定的架构。典型的摄像头主要由镜头、图像传感器、视频监控芯片、PHY、存储器、电源芯片等组成。其中，镜头将光线聚焦并汇聚到图像传感器上，图像传感器将光信号转化为电信号，视频监控芯片对信号进行处理和压缩，决定了图像信号的质量和传输效率。传统的监控只能依靠云端的智能处理和分析，对数据传输和云计算、存储的压力很大，而实时性又无法保证。目前，AI技术已经作为新的技术变革因素进入影像行业领域。在智能设备和物联网设备中，图像处理和计算除了实现“查看”功能外，还应实现“分析”功能。因此，更多的图像硬件厂商在其硬件系统中加入支持AI算法尤其是深度学习的软件集成，更多的视频监控芯片搭载AI运算功能，对图像信号进行深度智能分析处理，同时有助于降低监控系统的带宽和存储成本。

       目前，摄像机广泛应用于智能安防、可视对讲、智能车辆等领域。根据不同的应用场景，摄像头的结构和使用的视频监控芯片也有所不同。未来，高清视频将越来越广泛地应用于各个领域，形成海量复杂的视频数据，带动AI技术、ISP技术、视频编解码技术的逐步迭代和更新，进一步推动摄像机和视频监控芯片的升级换代。

二、行业技术水平的发展

(1)提高图像处理质量。

       图像处理主要包括图像去噪、图像增强、自动曝光控制、自动增益控制、自动色彩校正、去除坏点等功能。目前视频监控芯片受供需两方面驱动。一方面，图像处理是视频领域最核心的技术之一，行业内各大竞争对手持续投入大量R&D资金迭代更新技术；另一方面，终端产品支持的图像质量逐渐提高，导致源图像质量同步提高以满足终端产品的需求，最终传输到视频监控芯片，对图像处理质量和能力要求更高。

(2)人工智能技术的高速升级

       近年来，在算法、数据和计算能力的三重驱动下，人工智能的功能越来越接近社会的主流需求。智能分析集成、人脸识别、大数据分析等智能视频技术蓬勃发展，越来越多地应用于现场场景，如智能安防、可视对讲、智能车辆等领域。目前，结合AI技术的视频监控芯片已经在技术上突破了填充率低、分辨率低、信号干扰严重的问题。随着5G商用和高清4K时代的到来，视频处理信息量将出现爆炸式增长。AI技术升级可以极大的帮助视频监控芯片提高视频信息处理的效率，加快模块之间的传输速度，这是未来发展的主要方向和趋势。

      人工产品的迭代开发迫切需要AI底层技术的支持，包括AI计算芯片、开源深度学习框架/平台、AI基础理论机器相关模型算法等。AI底层技术制约硬件发展，国外大型科技公司也在为AI基础设施设置生态门槛。所以在这种环境下，拥有底层AI技术的公司可以更顺利的开发核心技术，掌握发展的主动权。

(3)增强了视频压缩能力。

在大多数系统中，视频采集处理和视频存储分布在物理上分离的系统中，因此信息传输成本较高。视频压缩具有节省传输带宽和存储更多内容的优点。是各类终端视频产品必备的功能。目前市场正逐步从高清走向超清，对分辨率、色彩空间、帧率、色彩编码的要求也在不断提高。同时，对不同格式码流的需求也成为了标准配置。更高的图像显示性能指标要求高清视频监控芯片具有更好的视频压缩能力，同时需要同步提升配套的编解码能力，以达到最佳的图像显示效果。

三、行业未来发展趋势

(1)视频监控芯片的新兴应用场景不断拓展。

       中国视频监控芯片市场全球领先，To B和To C终端应用场景广阔。近年来，市场呈爆炸式增长。随着AI场景的不断落地，单镜头技术已经无法满足精细分析、多目标轨迹关联等各种智能化需求，场景定义的多摄像机技术将成为趋势。多摄像头技术可以兼顾不同视角、不同参数、不同功能的需求，在边缘节点聚合多种针对复杂场景设计的深度学习算法，形成多场景数据融合分析能力。技术升级将使海量视频数据的处理更加高效，对行业产生变革性的影响，并促进多种下游新兴应用场景的孕育和发展。

       在“平安城市”、“智慧城市”、“平安乡村”等政策的推动下，公安、交通、金融、政府、企业等大力实施安防工程，城市安防监控市场不断更新迭代。2015年后，政府安保计划的重点将从城市中心区向下沉区渗透，包括一二线城市的未覆盖区和三四线城市的县级区。乡镇的安防监控市场从无到有，释放了很大的空间。视频监控将成为保障社会稳定和公共财产安全刚需的安防行业的主要产品；除了传统的安防监控市场，在智能视频监控、特征提取、内容理解等方面的优势，下游出现了视频会议、车载摄像头等一系列新兴消费应用市场。视频会议在全球疫情爆发阶段被各类用户广泛使用。视频会议产品呈现爆发式增长，发展前景乐观。随着ADAS和自动驾驶的快速发展，车载摄像头的数量大大增加，其功能要求也大大提高。同时，多项汽车前置产品国家标准和要求的出台，也带动车载摄像头加快放量。未来，一方面传统安防监控市场的设备普及率仍有提升空间，同时随着存量市场设备的高清化、智能化迭代更新，视频监控芯片增长可期；另一方面，新兴消费应用市场的需求日益旺盛。在视频会议、车载摄像头等市场快速增长的带动下，上游视频监控芯片市场将同步增长。

(2)5G时代的视频监控行业迎来重大发展机遇。

      2019年以来，全球逐渐进入5G时代。除了网络覆盖广、时延低、带宽宽的特点，5G的技术改造还将快速升级物联网、车联网、工业互联网等平台。计算芯片和连接能力不断嵌入到任何可以上电的设备中，带来了设备形态的变化、设备数量需求的增加、支撑软件的升级、支撑硬件的更新换代等市场格局的剧烈变化。万物互联、万物智能的市场环境正在加速形成。

      在5G与AI的结合中，AIoT硬件将渗透到更广泛的应用中，同时改变传统的存储和计算模式。无线传输速度将大幅提升，数据传输延迟将显著降低，视频清晰度将大幅提升。之前大量难以实现的功能会快速迭代落地。在此背景下，硬件设备需要具备更高的数据处理能力，承载更多的数据，这极大地促进了硬件设备的升级换代和数量扩张，从而推动了上游芯片需求的快速增长，使得视频监控芯片产业蓬勃发展。

(3)视频技术和应用正在向智能化发展。

       感知在学习、生产和知识传递中起着重要作用。近年来，随着视频技术的不断发展，消费者越来越注重视觉体验，对清晰度的要求也逐渐提高。分辨率已经从576i升级到现在的4K，并且正在向8K演进。作为视频技术的核心组成部分，视频监控芯片在中国的发展伴随着视频行业的技术变革经历了多个时期。从最早的模拟到联网，再到现在的高清，未来的视频监控芯片会进一步智能化。

       在智能化的趋势下，视频监控芯片与AI技术的结合，可以更高效地处理大量的非结构化数据，使芯片对视频内容的理解更加透彻，实现视频的结构化处理。它具有图像检测、人脸识别、汽车图像、场景识别等功能。，从而帮助传统视频监控实现从“看得清”到“看得懂”、“看得快”，从“事后搜索”到“事后搜索”